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Al iniciar sesión en Zoho CRM, serás recibido por la página de inicio, donde encontrarás una vista general de tu actividad reciente, tareas pendientes y oportunidades clave.
La interfaz de Zoho CRM consta de diferentes secciones, como Contactos, Cuentas, Oportunidades, Tareas, Calendario, entre otras. Estas secciones se encuentran en la barra de navegación principal, y cada una representa una parte esencial de la gestión de relaciones con clientes.
Explora cada sección para comprender su propósito y funcionalidad. Por ejemplo, en la sección de Contactos, podrás ver y editar la información de tus contactos clave, mientras que en la sección de Oportunidades podrás dar seguimiento a tus prospectos de venta.
A medida que navegas por Zoho CRM, notarás diferentes botones y opciones en cada sección. Asegúrate de explorar estas funciones y entender su utilidad. Por ejemplo, podrás encontrar opciones para: Crear nuevos registros, editar información existente, enviar correos o crear tareas.
Se centra en ayudarte a comprender y navegar por la interfaz de la herramienta. Aquí hay más detalles sobre este punto:
