Introducción

Exploraremos la interfaz de usuario y las secciones principales de la herramienta, como contactos, cuentas, oportunidades y tareas. Comprender la estructura y navegación de Zoho CRM sentará las bases para que puedas utilizarlo eficientemente.

A continuación, nos adentraremos en la configuración inicial de Zoho CRM. Aprenderás a personalizar tu perfil, establecer preferencias de notificación y ajustar la configuración según tus necesidades específicas. Además, te mostraremos cómo configurar tu flujo de ventas y etapas para reflejar tu proceso comercial, lo que te permitirá dar seguimiento y predecir tus ventas de manera efectiva.

Una vez que hayas configurado Zoho CRM, avanzaremos hacia la gestión de contactos, cuentas y oportunidades. Descubrirás cómo importar tus contactos existentes, organizarlos en categorías relevantes y utilizar etiquetas y campos personalizados para clasificarlos. Además, aprenderás a registrar oportunidades de venta y asignar propietarios para realizar un seguimiento adecuado de las mismas. Utilizarás etapas de venta para rastrear el progreso de las oportunidades y establecer pronósticos de ventas más precisos.

En resumen, esta guía te llevará desde los conceptos básicos hasta las funciones más avanzadas de Zoho CRM. Aprenderás a configurar la herramienta, gestionar contactos y oportunidades, automatizar procesos, generar informes y personalizar la interfaz.